Taalkeuze

nl
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Nederlands
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Hoe wilt u uw rekeningsaldo aanvullen?

* Wij berekenen geen provisie voor saldo-aanvulling

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 14.03.2022

VanEck Oil Services ETF: Potentieel 53% hoger vanwege Amerikaanse sancties op Russische olie-import

De olieprijzen staan op hun hoogste peil sinds 2008. Op 8 maart heeft de VS de import van olie en gas uit Rusland officieel verboden. Volgens het Internationaal Energieagentschap bedraagt het aandeel van Rusland in de wereldwijde oliemarkt 12%. Ook Europa is voorbereid voor een gedeeltelijke vermindering van de bevoorrading. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is van plan tegen het einde van het jaar af te zien van Russische olie en olieproducten.

OPEC-onderzoeksdirecteur Ayed Al-Qahtani zei dat de huidige olieprijzen “ongezond” zijn voor alle marktdeelnemers. Maar als de situatie niet wordt opgelost en de sancties tegen Rusland worden verscherpt, kunnen de prijzen blijven stijgen.

Overweeg in de huidige omgeving beleggingen in ETF’s uit de oliedienstensector, iwaaronder SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF en VanEck Oil Services ETF.

Ticker: OIH.US
Instapprijs: $261
Richtprijs: $400
Groeipotentieel: 53.26%
Tijdshorizon: 12 maanden
Risico: Hoog
Omvang van de positie: 2%
Huidig dividendrendement: 1.42%

Over het ETF-fonds

Het VanEck Oil Services-ETF (OIH) streeft ernaar de MVIS US Listed Oil Services 25 Index (MVOIHTR) te repliceren. Het volgt de prestaties van de top 25 van beursgenoteerde oliebedrijven in de VS. Het heeft een MSCI ESG Fund Rating AA.

Een greep uit de bedrijven in de portefeuille van het fonds: Schlumberger Limited (SLB.US) - 21.45%, Halliburton Company (HAL.US) - 12.53%, Baker Hughes Company (BKR.US) - 8.11%, Tenaris S.A. (TS.US) - 4.98%, Cactus, Inc. (WHD.US) - 4.84%.

Belangrijke indicatoren:

  • Beheerd vermogen, AUM - $ 3,1 miljard
  • Aantal aandelennamen in de ETF - 25
  • Expense Ratio - 0.35%
  • PE-verhouding - 27,81x
  • ETF-rendement over de afgelopen zes maanden - 37,69%
  • KID

Wat is het idee?

Het kopen van aandelen in olie-gerichte ETF’s biedt een kans om te profiteren van de verlammende verslechtering van de energiecrisis. Deze omvatten de SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF en VanEck Oil Services ETF. Meer details over de andere ETF-trajecten zijn beschikbaar in de respectieve materialen.

Verdere stijgingen van de olieprijzen zullen de vraag naar bedrijven die actief zijn in de olie-industrie waarschijnlijk stimuleren. Als gevolg daarvan zullen de financiële prestaties van deze bedrijven beginnen te verbeteren.


Koop VanEck Oil Services ETF >>

2 redenen waarom het nog niet te laat is om in deze sector te beleggen

Reden 1. De energieprijzen stijgen, dus er is een groeiende vraag naar aardoliediensten

Na jaren van lage prestaties breekt voor olie een tijdperk van outperformance aan (rendement). De prijsstijging is vooral te danken aan twee oorzaken: onevenwichtigheden in het aanbod en sancties tegen Rusland.

De energiebedrijven zijn al enkele jaren aan het snoeien in hun investeringsbudgetten. Zij hebben hun productie niet opgevoerd, zodat het probleem van de grondstoffenbevoorrading nu bijzonder acuut is. Door de stijgende prijs van het “zwarte goud” zijn producenten bereid hun productie op te voeren. Dit zou olie- en gasbedrijven, wier diensten steeds meer gevraagd zullen worden, in de kaart kunnen spelen.

Reden 2. Veel van de bedrijven in deze ETF’s hebben onlangs hun dividenden verhoogd en zullen dat waarschijnlijk binnenkort weer doen

3 van de 10 grootste holdings in het OIH ETF hebben hun dividenden verhoogd. Een ander bedrijf heeft onlangs voor het eerst dividend uitgekeerd.

  1. HAL (Halliburton Company) verhoogde op 1 maart 2022 zijn kwartaaldividend van $ 0,05 naar $ 0,12. De CEO zei: “Dit weerspiegelt ons vertrouwen in Halliburton’s sterke vermogen om cash te genereren. Om de schuldaflossing te versnellen en onze balans te versterken, lossen we $ 600 miljoen af van onze schuld van $ 1 miljard die in 2025 vervalt [...] Deze stappen tonen aan dat ik vertrouwen heb in onze zakelijke klanten, werknemers en waardepropositie.
  2. WHD (Cactus, Inc.) heeft zijn kwartaaldividend verhoogd van $ 0,10 naar $ 0,11.
  3. PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) heeft zijn driemaandelijks dividend verdubbeld van $ 0,02 naar $ 0,04. Het verwachte jaarlijkse dividendrendement in 2022 is 1,06%.
  4. CHX (ChampionX Corporation) heeft zijn eerste kwartaaldividend van $ 0,08 uitgekeerd. De CEO gaf het volgende commentaar: “We beginnen kapitaal terug te geven aan aandeelhouders door regelmatig kwartaaldividenden uit te keren. Wij geloven dat ze duurzaam zijn gedurende de cyclus en ook onze flexibiliteit ondersteunen om te investeren in aantrekkelijke M&A-mogelijkheden.”

Risico’s

  1. De aandelen van energiebedrijven zijn momenteel ondergewaardeerd. Maar ze kunnen ook ondermaats blijven presteren. Er bestaat altijd een risico dat een aanzienlijke periode van stijgende rendementen wordt gevolgd door een correctie of een periode van ondermaatse prestaties. Dit is uiterst gebruikelijk in grondstofgerelateerde sectoren.
  2. ESG-trends kunnen investeringen in productie en onderzoek in de olie-industrie in de toekomst beperken. Maar er is een groeiend mondiaal conflict en beperkingen, die deels zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs, kunnen worden uitgesteld. Dit wordt ook gestimuleerd door de recente daling van de prijs van koolstofkredieten met meer dan 20% (KRBN.US).

Conclusie

Olie en gas bevinden zich al vele jaren in een negatieve trend. Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben de markten uit evenwicht gebracht. De vraag zal de komende kwartalen waarschijnlijk toenemen.

Hoe kan ik van het idee profiteren?

  1. Koop het ETF op $261.
  2. Wijs niet meer dan 2% van uw portefeuille toe voor aankoop. Om een evenwichtige portefeuille samen te stellen, kunt u de aanbevelingen van onze analisten gebruiken.
  3. Verkoop wanneer de prijs $400 bereikt.


Koop VanEck Oil Services ETF >>


Hoe aandelen kopen?

Als u nog geen beleggingsrekening heeft, open deze dan nu: dit kan online, in slechts 10 minuten. Het enige wat u hoeft te doen is een kort formulier invullen en uw rekening verifiëren.

Zodra uw rekening is geopend, kunt u ETF kopen op een van de volgende manieren, afhankelijk van wat voor u het handigst is:

1. Freedom24 Web Platform: Typ in de sectie Web Terminal de ticker van het bedrijf in het zoekvak en selecteer het bedrijf in kwestie uit de resultaten. Open een beveiligde sessie in het handelsvenster aan de rechterkant, selecteer het aantal ETF dat u wilt kopen, en klik op Kopen.

2. Freedom24 iPhone App en Android: Ga naar het Koersscherm en klik op het zoekicoon in de rechterbovenhoek. In het zoekdialoogvenster dat verschijnt, typt u de ticker van het bedrijf en selecteert u het betreffende bedrijf in de zoekresultaten. U ziet dan het ETF in de market watch; tik erop en ga naar het tabblad Order in het dialoogvenster dat verschijnt. Specificeer het aantal ETF dat u wilt kopen en klik op Kopen.


*Overige informatie is op verzoek verkrijgbaar. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten brengen altijd risico's van kapitaalverlies met zich mee. De Cliënt dient zich hiervan op eigen initiatief bewust te maken, onder meer door kennis te nemen van de Risicobekendmaking. Adviezen en ramingen vormen ons oordeel op de datum van dit materiaal en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Provisies, vergoedingen of andere kosten kunnen het financiële rendement verminderen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit materiaal is niet bedoeld als een aanbod of uitnodiging tot de koop of verkoop van enig financieel instrument. De hierin opgenomen opinies en aanbevelingen houden geen rekening met individuele omstandigheden, doelstellingen of behoeften van cliënten en vormen geen beleggingsadvies. De ontvanger van dit rapport dient zijn eigen onafhankelijke beslissingen te nemen met betrekking tot de hierin genoemde effecten of financiële instrumenten. De informatie is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht door Freedom Finance Europe Ltd. of haar filialen en/of dochterondernemingen (gezamenlijk Freedom Finance Europe). Freedom Finance Europe Ltd. garandeert niet de volledigheid of juistheid ervan, behalve met betrekking tot enige informatie over Freedom Finance Europe Ltd. en/of haar gelieerde ondernemingen en de betrokkenheid van de analist met de emittent die het onderwerp van het onderzoek is. Alle prijzen zijn indicatief bij het sluiten van de markt voor de besproken effecten, tenzij anders vermeld.

  • Informatiebronnen

    https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-it-is-prepared-partial-disruption-russian-gas-flows-2022-02-15/

    https://nl.freedom24.com/ideas/12002-spdr-oil-gas-equipment-etf-investidea

    https://nl.freedom24.com/ideas/12001-ishares-oil-equipment-etf-investidea

    https://www.slb.com/

    https://www.halliburton.com/

    https://www.bakerhughes.com/

    https://www.tenaris.com/

    https://www.cactuswhd.com/

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/documents/

    https://nl.freedom24.com/ideas/11818-etf-krane-shares-investidea

  • Evaluatiemethode voor aanbevelingen volgens Gebruiksvoorwaarden voor marktonderzoek